Trois nouveaux chats originaires de Chine arrivent dans la région. Alors que Léonid et ses amis sont sur le chemin pour leur rendre visite, ils se retrouvent en plein milieu d'une chasse à courre.
Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.
Les êtres minuscules poursuivent leur existence champêtre. Hakumei trouve un potiron qu'elle cultive soigneusement jusqu'à ce qu'il soit bon à manger, au risque de s'attacher.