Au cours de l'hiver, les écureuils Fauve et Jonquille se réveillent affamés et partent en quête de leurs provisions cachées. Incapables de les retrouver, ils se rendorment le ventre vide.
Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.
Le chevalier sans peur ne craint rien pour affronter les orques et autres monstres des forêts : se couper les jambes pour filer comme une flèche, combattre en slip, entre autres.
Fye est de retour dans son pays d'origine, Seles. Les habitants les ont maudits, lui et son jumeau, les tenant pour responsables des calamités arrivées à leur naissance.