Dans le moulin de maître Haruki, les souris sont les bienvenues jusqu'au jour où des rats noirs les chassent. Le meunier engage alors sept chamouraïs adeptes des arts martiaux pour s'en débarrasser.
La nuit où tombe la première neige de l'hiver, Max l'écureuil court chez son ami Flocon le lièvre avec une surprise pour lui. Il toque à la porte mais personne ne répond.
Une nuit par an, tous les Lutins de la forêt magique se rassemblent pour une grande course à tâtons. Mais attention, cette année, le grand Ogre s'est invité à la fête !
Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.