A l'occasion de l'inauguration de sa librairie, L'ogre bouquiniste, Tiphaine Lhogre, accueille la classe de mademoiselle Rosalie. A l'heure de rentrer, trois élèves ont disparu.
Trois femmes étranges s'installent près de chez Sam, Beth et Jennie. Celles-ci pensent qu'il s'agit de sorcières fabriquant des potions à base d'animaux familiers...