Recueil de contes traditionnels dans lesquels se mêlent monstres et dragons, magie et dieux, courage et ruse, permettant de découvrir les paysages et la culture du Japon.
Passant par la chatière magique, le chat Merlin et son ami Chou, le lapin, sont projetés dans un pays de Vikings où ils sont envoyés sur l'île des trolls pour retrouver Eudur, porté disparu.