Emma s'ennuie. Un jour, elle fait la connaissance de Micha, un petit garçon lumineux, et de Plouk, un koala qui parle. Leur mission est de redonner au monde ses couleurs.
Berlin 1942. Bruno a 9 ans, et vit avec ses parents et sa soeur dans une belle maison. Son père, un officier nazi, vient d'avoir une promotion et ils déménagent hors de Berlin.