Le cirque Familiani arrive en ville pour le grand bonheur de Cédille et de ses amis. La représentation risque cependant d'être annulée car tous les artistes sont malades ou indisponibles.
La rencontre entre une baleine bibliophile qui abrite dans son ventre une bibliothèque et un postier maritime dont la femme attend un enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien.
Lors d'une brocante, le brave shérif Fritz Alwill a fait l'acquisition d'un ouvrage dont la lecture le bouleverse et qui ne tardera pas à compliquer l'existence de ses administrés.