Neuf numéros de cirque en neuf histoires décrivant la magie du spectacle, avec un dragon cracheur de feu, une écuyère tsigane, une femme à barbe blonde, un dompteur timide, un magicien étourdi...
Recueil de contes traditionnels dans lesquels se mêlent monstres et dragons, magie et dieux, courage et ruse, permettant de découvrir les paysages et la culture du Japon.