Ours est un chien d'aveugle qui a soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée de ne plus pouvoir aider son maître, il suit les conseils malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède.
Willow aime se ressourcer dans la forêt calme et paisible si différente des émotions tumultueuses qui l'animent. Un jour, elle y rencontre Pilu, une fée des bois égarée.