Gustave est un petit garçon boudeur. La nuit du 24 décembre, le Père Noël promet de lui offrir le plus beau cadeau du monde s'il parvient à faire rire tous ceux qui l'entourent pendant une année.
Pablo vit dans le monde des traits, où tout est bien illustré. Pour mieux dessiner, il part à la recherche de nouveaux traits en compagnie de Trobo le robot bleu.