Le cirque Familiani arrive en ville pour le grand bonheur de Cédille et de ses amis. La représentation risque cependant d'être annulée car tous les artistes sont malades ou indisponibles.
Le Père Noël est trop épuisé pour livrer ses cadeaux. Les lutins de Noël décident alors de kidnapper un superhéros pour le remplacer : Jean-Michel le caribou.