Un septuagénaire saisi par le démon de midi, une épouse délaissée qui cherche du réconfort, un couple en crise, une femme tentée par une relation extra-conjugale...
Les Serviteurs ont capturé Abeille et se sont enfuis avec elle. La croyant morte, Fitz et le Fou décident de se venger de cette société secrète en se rendant sur l'île qui lui sert de base.
Allemagne, 1961. Acteur allemand prometteur, Emil vient d'être engagé par les légendaires studios Babelsberg. Lors d'un tournage il fait la rencontre de Milou, une ravissante danseuse française.