Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois.
Daffodil Meadows, campagne du Kent, Angleterre. Samuel, passionné de musique et originaire du Tennessee, vit dans un modeste cottage avec son père violent.