Après une déclaration d'amour ratée, Ayumu préfère rester ami avec Luna. Mais c'est au tour de Luna de se rendre compte de ses sentiments envers lui. A la rentrée, leur histoire semble évoluer.
Les destins amoureux croisés d'Hazel, jeune pianiste londonienne, de James, aspirant architecte qui risque sa vie dans les tranchées, d'Aubrey, GI américain et génie du jazz originaire de Harlem, et d
All Might est privé de son pouvoir depuis sa victoire. Il décide alors de se consacrer à son rôle de mentor. Avec un livret contenant un extrait de Black torch.