Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie de fermier.
Abandonnée à la naissance sur un bateau à la dérive, Corneille a été recueillie puis élevée par Osh. A 12 ans, elle n'a jamais quitté sa minuscule île de l'archipel Elizabeth, au Massachusetts.
La rentrée de Lila s'annonce compliquée, son père se remarie, sa copine Chaselyn grandit plus vite qu'elle et Violette se vante de la beauté de sa soeur qui participe au concours de Miss Teenager.