Fuyant sa famille loup, Mowgli se réfugie auprès de Kâ, un serpent bipède, et trouve en lui un compagnon mais surtout un mentor qui l'accompagne dans sa quête d'identité.
Fuzuki est chargé par l'Empereur d'enquêter sur des disparitions de jeunes femmes au mont Goûnzan. Accompagné de Ranmaru, l'exorciste trouve une maison abandonnée dans la montagne.
Comme chaque année, une liste est placardée sur les murs du lycée de Mount Washington. Elle désigne la plus belle et la plus laide des filles de troisième, de seconde, de première et de terminale.