Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.
Lorsque le corps d'une jeune fille est retrouvé à Lobo's Nod, une petite ville tranquille des Etats-Unis, Jazz est convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série.