Emil est nouveau. A cause de la guerre, il a quitté son papa, sa maison, son pays. Ce soir, il est invité à dormir chez Frida, une amie de sa nouvelle école.
Eloïse continue à dissimuler la véritable nature de Ed car elle sait que les enfants qui ont des mauvais monstres sont placés dans un centre spécial d'où plus personne n'entend jamais parler d'eux.