Sarah et M. Pottifer tiennent la boutique des plantes magiques. Le Père Noël débarque chez eux paniqué car ses rennes ont attrapé la grippe de bois et ne peuvent plus voler.
Quand Rosa, la nouvelle compagne de son papa, débarque dans la vie d'Alma, la petite fille se méfie : celle-ci est sans doute une sorcière, comme toutes les belles-mères des contes de fées.
La sorcière Piquebouillon doit se rendre à l'évidence, elle n'effraie plus personne. Pour Halloween, elle transforme sa chaumière en un grand piège gourmand sucré pour attirer les enfants.
Tichiffon est très triste depuis quelque temps. Ses amis mettent tout en oeuvre pour lui redonner le sourire, jusqu'à rendre visite à sa famille fantomatique.
Sur une île froide et isolée, vit une sorcière dont les yeux peuvent voir la vérité, même dans les âmes les plus secrètes. Un jour, une voyageuse se présente à sa porte.