Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.
Depuis que le prince Wilzir de Méridan a disparu, Asmodée est contrainte par la reine Bérénice de prendre l'apparence du jeune homme afin d'éviter un scandale.