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Lors d'une brocante, le brave shérif Fritz Alwill a fait l'acquisition d'un ouvrage dont la lecture le bouleverse et qui ne tardera pas à compliquer l'existence de ses administrés.
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité.