Elizabeth et Rae, deux adolescentes, partagent tout : leur amour commun pour les balades en montagne, leurs goûts musicaux, leurs rires et leurs doutes.
Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison nommées les félines.
Kevin Pace est un artiste peintre noir américain qui garde secrets bien des épisodes de sa vie, tout comme il dissimule l'immense tableau sur lequel il travaille depuis des années.