La maîtresse de Lili ne perd pas une occasion pour la reprendre, la punir, l'humilier. Lili en souffre, elle se décourage, se révolte, n'ose pas en parler.
Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa mère et voit souvent son père. Mais celui-ci a refait sa vie avec une nouvelle femme qui a déjà un fils.
Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages.