Pour le festival culturel du lycée, le club de théâtre prépare une représentation de Blanche-Neige. Les trois membres sont assistés par Mochi et Al. Malheureusement, Saki s'évanouit sur scène.
A Rumble Town, le combat touche à sa fin. Alors qu'un déferlement de fantasia semble mettre à mal la joueuse de flûte, Seth est isolé de l'affrontement par un individu dissimulé sous une cape.
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
1946. Au cours d'une soirée diplomatique, Natalya et Louise, les jeunes épouses des attachés militaires de Russie et des Etats-Unis, font connaissance.