Max et Lili découvrent qu'ils ont des pouvoirs magiques leur permettant par exemple de rentrer de l'école en volant ou de faire parler leurs animaux de compagnie Pluche et Pompom.
L'école organise une journée orange à l'occasion de la fête d'Halloween. Tous les écoliers sont habillés avec des touches de couleur orange, ainsi que leur institutrice Julie.