Installé dans la forteresse de Peshawar, Arslân lance un appel au peuple pour qu'il se soulève contre l'envahisseur. Face à l'afflux de soutien, le jeune prince tente de satisfaire tout le monde.
Prince héritier du royaume de Parse, Arslân a remporté une victoire à Sindôra et mène ses troupes vers la frontière afin de combattre l'envahisseur lusitanien.
En arrivant à l'étable de Bethléem, guidé par l'étoile, Simon trouve le plus beau cadeau qui soit : la douce musique qu'il joue pour l'enfant nouveau-né sur son pipeau; et ce sera la toute première mé