Trinity devient aveugle à 18 ans mais obtient en échange le don de voir les fantômes. En raison de ce pouvoir, elle vit cachée des démons qui veulent la dévorer et protégée par des métamorphes.
Un louveteau perd sa mère, meneuse de la meute, tuée par un humain. Il quitte le clan et se retrouve sans protection pour survivre dans la nature, en quête d'un nouveau territoire.