Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Le manoir accueille deux nouveaux pensionnaires. Alisande, une belle jeune fille blonde, porte comme tout souvenir les images d'un incendie et le sentiment d'une grande culpabilité.