En 1894, à Edimbourg, Brodie Moncur est un jeune accordeur surdoué. Il entre au service du célèbre pianiste John Kilbarron et tombe amoureux de sa maîtresse, Lika Blum, une soprano russe.
Trois poules construisent leur maison dans une clairière, sans se douter qu'un renard gourmand habite près d'elles. Décidé à dévorer leurs oeufs, il tombe sur des cailloux et des glaçons.