En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis quelques années à Londres. Elle travaille dans un magasin de chaussures mais rêve de devenir écrivaine.
Virginia Fly, professeure de dessin, est toujours vierge à 31 ans, ce qui ne l'empêche pas de nourrir des fantasmes auxquels son prétendant, Hans, un professeur plus âgé, et Charlie, son correspondant