Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis.
Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
Le convoi escorté par Duke est attaqué par son propre frère. 100.000 dollars sont dérobés au puissant Mullins. Duke doit dorénavant retrouver son frère avant les tueurs lancés à ses trousses.