Habitué à incarner le célèbre marshal Jake Johnson dans le spectacle quotidien de la ville de Woodstone, Frank perd pied lorsqu'il est jugé trop vieux pour le rôle.
En 1900, fuyant le destin qui l'attendait dans le quartier chaud de La Nouvelle-Orléans, Emily prend le train pour Silver Creek, petite ville minière des Rocheuses.
Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche le révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville.