Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs terres, les Apaches de Salvaje ont kidnappé et torturé son fils Caleb afin d'en faire l'un de leurs meilleurs guer
Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère, Joséphine Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid.
Le marshall Sykes, une légende du Far West, revient dans sa contrée natale avec O'Malley, son compagnon d'armes. Le jeune Jim Starret l'admire et espère le rencontrer.