Par le seul pouvoir de son dessin, un garçon invente un royaume que se partagent deux rois, l'un laid et l'autre beau. Une fillette veut intervenir pour gommer le souverain au physique ingrat.
Tandis que les époux Sganarelle et Martine se disputent, surviennent Valère et Lucas, les valets de Géronte, qui recherchent un médecin pour soigner Lucinde, la fille de leur maître, devenue muette.