La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
Née à l'Orée du monde, une cité réduite à néant, Fi, 35 ans, a rejoint les jeunes et les parias du système autour de l'ancien parc Eurodisney métamorphosé en un bastion où vivent secrètement les privi