Ayant hérité des pouvoirs d'une sorcière, Alexia tente de résoudre l'énigme du chêne-tempête, un arbre vénérable qui maîtrise l'eau, noyant ou transperçant de pics de glace toute personnes l'approchan
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
Après avoir assassiné la reine robot et enlevé le nouveau-né princier, Dengo, homme de ménage avide de vengeance, cherche par tous les moyens à attirer l'attention.