Tandis que les forces japonaises attaquent New York avec des robots, Travis doit empêcher Edison et ses alliés nazis de faire basculer le monde dans l'obscurantisme.
En 1942, en pleine guerre du Pacifique, le célèbre inventeur Nikola Tesla est porté disparu. Lui seul pourrait changer le cours du conflit grâce à son originalité et ses inventions.
Maldoror, le démon de haut rang, et Blanche, la princesse courageuse, protectrice de son peuple, ont tous deux été rejetés, bannis de leur royaume par leur propre famille.
Alors que le combat entre le monde d'En-Haut et le monde d'En-Bas approche, Maldoror ira jusqu'à réveiller une armée de zombies. Blanche, de son côté, peine à rassembler son peuple.