Agathe, fillette de huit ans atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie.
Rick, Michonne et Glenn ont réussi à échapper au gouverneur et ont rejoint Lori, Tyreese et les autres survivants. Un semblant de calme s'est installé sur la petite communauté.
Rick et ses compagnons enfermés dans un pénitencier assistent au retour du gouverneur, laissé pour mort lors de leur évasion de Woodbury. Un combat à mort s'engage.