En 1942, en pleine guerre du Pacifique, le célèbre inventeur Nikola Tesla est porté disparu. Lui seul pourrait changer le cours du conflit grâce à son originalité et ses inventions.
Hercule vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques. Sa petite taille ainsi que son compagnon de classe maladroit et peureux risquent d'entraver sa réussite.
Tandis que les forces japonaises attaquent New York avec des robots, Travis doit empêcher Edison et ses alliés nazis de faire basculer le monde dans l'obscurantisme.