Hercule vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques. Sa petite taille ainsi que son compagnon de classe maladroit et peureux risquent d'entraver sa réussite.
Tandis que les forces japonaises attaquent New York avec des robots, Travis doit empêcher Edison et ses alliés nazis de faire basculer le monde dans l'obscurantisme.
Fiancé à Makda, Ange a trouvé le moyen de mettre fin à la guerre des Dhizis. Pour achever cette entreprise, il doit conclure un pacte avec son futur beau-père, Lupka, qui s'avère être un psychopathe.
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.