Sebastian Melmoth, jeune détective à la tête de l'agence Pépin Cadavre, a pour mission de chasser les esprits du monde d'Asper qui envahissent le monde réel, grâce à sa connaissance de la magie, de la
Garth Sneebs, 43 ans, se réveille dans une chambre et dans un lit qui ne sont pas les siens. Machinalement, il se lève, se rase, s'habille et rejoint un salon où cinq inconnus l'attendent.
Après avoir écouté le message d'Eshtar, Kad-Moon est capturé par les Primanthropes. Il affronte les dangers des marais d'Atzu avec la créature bicéphale qui est devenue son compagnon de fortune.
Zack, Charles et Veronika Kosinski utilisent leur maîtrise de la matière noire pour rejoindre New Beijing mais sont arrêtés et envoyés dans des camps de travail.