A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges.
Pour ne plus leur faire courir le moindre danger, Maud décide de quitter Guilhem et ceux qu'elle aime. Elle tourne le dos à son passé mais pas à son désir de vengeance.
Déterminé à éliminer les Mythics, le Mal utilise l'énergie négative des humains et mobilise une monstrueuse armée prête à répandre la terreur sur la Terre.
En apprentissage chez un couple peu sympathique, la jeune sorcière Zélie découvre un enfant prisonnier qui joue divinement bien du violon et provoque l'envie et la colère de ses geôliers.
La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.