Agathe, fillette de huit ans atteinte de diabète, se croit monstrueuse. Elle se réfugie dans un monde fantastique pour y trouver un ami et la force de vivre avec sa maladie.
Emily, Navin et leur équipe de résistants affrètent un dirigeable et se lancent à la recherche de Cielis, une ville mythique qui se situerait sur une île au-dessus des nuages.