Deux peuples rivaux s'affrontent depuis des siècles pour le contrôle des dernières ressources disponibles de leur système stellaire au milieu duquel s'est formé un trou noir.
Dans un monde post-apocalyptique, les humains et les robots vivent dans la Mégapole, avec les mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice.
Des Erzatz particulièrement agressifs défoncent le crâne de Reborn sous les yeux de Misha, sa propriétaire. La jeune fille se demande si elle est capable d'affronter seule le danger.
Les 100 sont vus désormais avec plus de considération, mais une secte menace d'éliminer toute trace de vie sur Terre. Glass et Wells font partie de ceux qu'ils ont capturés.
Karl, 15 ans, voit son quotidien envahi par son jeu vidéo favori sous les traits de l'ogre Karnos et de sa fille Phaline qui n'hésite pas à jouer de ses charmes.