En apprentissage chez un couple peu sympathique, la jeune sorcière Zélie découvre un enfant prisonnier qui joue divinement bien du violon et provoque l'envie et la colère de ses geôliers.
Une fois la sorcière de l'Ouest morte, Dorothée et ses compagnons partent vers la cité d'Emeraude pour récupérer les récompenses promises par le grand magicien d'Oz.
Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la rencontre du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans le Kansas.
Dans un pays loin au nord, les derniers Nordics, Ook, Ama, Piktu et Aivik, protègent l'étoile de glace et sa reine endormie. Par mégarde, ils réveillent Tupilak, un monstre souterrain.