Des membres d'équipage sont embarqués dans une mission secrète. A la surface, dans son village sur pilotis, le jeune Alphonsino s'apprête à passer une épreuve initiatique.
Alors que le capitaine Spöring reste introuvable, Alfonsino, Pénélope Sharpshooter et Duncan Dimanche se retrouvent coincés à bord d'un vaisseau spatial.
A Istanbul, Alfonsino, revenu à la vie grâce à une pierre lumineuse, est serveur à ses heures perdues. De son côté Ducan Dimanche est à la recherche du capitaine Spöring.
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice.
Tandis que les forces japonaises attaquent New York avec des robots, Travis doit empêcher Edison et ses alliés nazis de faire basculer le monde dans l'obscurantisme.