Jack est un enfant muet doté du pouvoir extraordinaire de pouvoir se transformer en n'importe quel animal. Il vit paisiblement avec sa parents dans un village au milieu de la forêt.
Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux.