Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo, Yuko est surprise par une succession d'éclairs étonnants. Pour Raïjin, il s'agit d'une manifestation de magie noire.
Malgré la faim, le senfants de Perdido Beach sont déterminés à survivre malgré l'ombre, armée de la peur, qui se glisse dans le monde fragile qu'ils ont construit.
L'étau du Cercle se resserre sans cesse sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis. Pire encore, une guerre est sur le point d'éclater entre la France et la Prusse.