A la suite de sa rencontre avec Bridger, Mycroft Canner envisage de se servir des pouvoirs extraordinaires du garçon pour empêcher que la guerre éclate entre les sept Ruches.
Dans un futur proche, un vieil homme raconte les vies et les morts de la corneille Dar Duchesne au pays de Kra, traversant les époques, apprenant de l'homme en se déplaçant au gré des événements.
Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir.
A la recherche de nourriture dans un univers post-apocalyptique, deux souris se sont éloignées et se sont égarées dans une région sauvage où pullulent loups, serpents et oiseaux de proie affamés.
Tandis que les forces japonaises attaquent New York avec des robots, Travis doit empêcher Edison et ses alliés nazis de faire basculer le monde dans l'obscurantisme.