Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
Suite des aventures des migrants partis en quête d'un nouveau refuge vers Si-Naï, trois générations après que la découverte d'objets mythiques des cinq grandes religions a semé la mort et la destructi
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Alors qu'ils entament leur expédition à la recherche de réponses, Billie et Tadeus sont enrôlés de force dans les mines du royaume esclavagiste de Damoclès.